云南除了南詔這個霸王，后繼的短暫的大長和-大義寧還是長久的大理國，都是極度內耗文弱，所以武德洼地。大長和攻打前蜀，大敗，大長和軍陣亡、淹死數萬人。大理別說攻擊北宋，自身都被交趾李氏欺凌，丟了西南附屬部落。阿奴律陀的緬軍還奪走了南詔-大理維持數百年勢力范圍的 撣邦因此被稱為雄主之一。其實，忽必烈軍事冒險拿下了與高氏爭斗的段家大理國，大理本來也可以存活的，高原山地瘴氣多，最多如征服緬甸那樣燒殺搶掠一番就走。元末的云南本來是被明太祖視為藩屬，梁王把匝剌瓦爾密義不帝明還暗通殘元，招來明軍，段氏完全無力招架，于是明軍踏足了這片土地。明朝對于云南統治還算中規中矩，以沐家統領土司和教化附近東南亞邦國，用軍屯移民占據云南城鄉傳播文化。

終明一世，溫和緩慢的推進云南華化。明末沐家腐朽，土司沙定洲叛亂，沐家與孫可望李定國聯合平定，接下來就是孫可望在云南恢復經濟滋生人丁的政策，後來吳三桂攻下云南大破壞以及起兵反清基本把云南的百年經濟摧毀了。

越南北部的朝代不管是李氏陳氏還是黎氏，都是頑強的，而且都是極度熱衷軍事擴張，非常像唐代的南詔，明清的緬甸。元何其強盛，多下攻下越北全境，但都被擊退敗北，烏馬爾唆都身死脫歡負傷，三次攻越損兵折將數十萬。明初明成祖利用越人矛盾，張輔名將在朝，兵貴神速擊潰越南胡氏。但是因為用人不當，導致越地苦于明朝束縛，雖然明軍可以一而再再而三擊敗反叛者但是始終無法安定越地。明宣宗時期黎利做大，明軍損失慘重損耗無盡，被迫放棄。